Creación de miniaplicaciones de página para la consola en la nube de Salesforce Service

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Por Jon Paz, T. J. Kelley

La consola en la nube de Salesforce Service es una interfaz personalizable que permite a los agentes ver varios componentes en una sola pantalla. Como administrador, puede configurar la consola para que muestre un mini diseño de página que consiste en un subconjunto de los datos del diseño de página. De esta forma, los agentes pueden actuar con mayor rapidez, obteniendo un acceso rápido a los campos y a la información de la lista relacionada sin tener que desplazarse o recorrer la página en busca de información esencial.

Puedes personalizar lo siguiente para tu mini diseño de página:

  • Campos visibles: Seleccione los campos más importantes para mostrar en el diseño de la mini-página.
  • Listas relacionadas: Elija las listas relacionadas y algunos de sus campos asociados que los agentes y otros necesitan ver de un vistazo.

Para crear un mini diseño de página para la consola, haga clic en Configuración, haga clic en Crear, haga clic en Personalizar y, a continuación, siga estos pasos:

  1. Puede hacerlo para los objetos estándar o personalizados navegando hasta el objeto deseado en el menú Configuración y haciendo clic en la subcategoría Diseños de página.
  2. En la parte superior de la paleta de diseño de página, haga clic en el enlace Diseño de mini página.
  3. Utilice las flechas Agregar y quitar para mover los campos disponibles de la columna Disponible a la columna Seleccionada. También puede utilizar las flechas arriba y abajo para cambiar el orden en el que aparecen.
  4. En la sección Lista relacionada, marque las casillas de las listas relacionadas que desee mostrar y sus campos respetados, y haga clic en Guardar.
  5. En la parte superior de la paleta de diseño de página, haga clic en el vínculo Vista de mini consola.
  6. Seleccione los objetos/campos de búsqueda que desea que aparezcan en la mini vista de la consola; a continuación, haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en Guardar en la paleta de diseño de página y ¡listo!

Ahora vaya a la Consola y pruebe su nuevo diseño de mini-página. Sigue retocando hasta que te guste lo que ves.

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